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中国建材、中材股份合并获批 实现水泥领域业务整合

为解决两港股上市公司控股股东的同业竞争问题,业务重合的中国建材与中材股份进行合并。“两材”重组最显著的变化是在水泥领域的业务整合。

图片来源:海洛创意

中国国企改革动作频频:继中国联通实施混改、中国国家能源投资集团挂牌后,中国建材股份有限公司(下称中国建材,03323.HK)与中国中材股份有限公司(下称中材股份,01893.HK)的合并协议,也获得了国资委的批准。

11月23日晚间,中国建材与中材股份联合公告称,双方收到国资委出具的《关于中国建材股份有限公司吸收合并中国中材股份有限公司有关问题的批覆》(国资产权【2017】1203号),国资委批准了上述两家公司的合并。

受此影响,11月24日开盘后,中国建材与中材股份的股票均出现了不同幅度的上涨。截至记者发稿时,中国建材上涨2%,报7.15港元/股;中材股份上涨2.60%,报5.93港元/股。

根据协议,双方合并换股比例为每1股中材股份股票可以换取0.85股中国建材的股份。具体而言,中国建材股份将就每1股中材股份H股发行0.85股中建材股份H股;及每1股中材股份非上市股发行0.85股中建材股份非上市股。合并完成后,中材股份将从港交所退市,股份将被注销。

2016年8月,中国建筑材料集团有限公司(下称中建材集团)与中国中材集团有限公司(下称中材集团)宣布实施重组,组建中国建材集团有限公司,新巨头由此诞生。

公开资料显示,截至2016年末,中国建材集团控股了15家上市公司,拥有5644.6亿元总资产,其年度营业收入和利润总额分别达到2612.3亿元和75.8亿元。

中国建材集团的诞生,标志着中建材集团与中材集团完成了总部层面的合并。通过合并,中国建材集团拥有了世界第一的水泥产能、商品混凝土产能、石膏板产能、玻璃纤维产能、风电叶片产能。

不过,集团旗下1600多家成员企业的数量意味着其业务会存现分散和同业竞争。“中国建材和中材集团已经顺利完成‘无缝对接’,下一步要对旗下15家上市公司进行深度业务整合。”中国建材集团董事长宋志平在2017年2月举行的首届中国企业改革发展论坛上说。

为解决两港股上市公司控股股东的同业竞争问题,今年9月,业务重合的中国建材与中材股份宣布将合并,中国建材集团开始进行内部整合。具体看来,双方在核心业务水泥领域的重叠性较高。中国建材的主营业务包括水泥、混凝土销售、轻质建材销售、玻璃纤维与复合材料等,中材股份的主营业务则包含水泥、水泥工程技术装备、新材料等。

作为国内最大的水泥生产商,截至今年上半年,中国建材拥有4.09亿吨的水泥产能。该公司的水泥业务收入占比较高,今年1-6月份,中国建材实现水泥、混凝土业务收入共计438.43亿元人民币,占该公司总营收的比例高达82%。

中材股份则为国内第四大水泥生产商,拥有1.12亿吨的总产能。在其所控股的A股上市公司中,祁连山(600720.SH)、天山股份(000877.SZ)、宁夏建材(600449.SH)便主营水泥、混凝土业务,另一家上市公司中材国际(600970.SH)则成为该公司水泥工程技术设备的平台。今年1-6月份,中材股份实现水泥、水泥工程技术装备业务收入共计203.85亿元,占该公司总营收的比例同样为82%。

“两材”重组最显著的变化便是水泥领域的整合。除此之外,两家公司还在玻璃纤维、复合材料领域也存在着重合。

在水泥行业整体产能利用率不高、产能持续增长的背景下,水泥行业去产能工作繁重。在整个行业推进供给侧改革过程中,企业整合亦为一项重要举措。中国水泥协会今年7月发布的《水泥行业去产能行动计划(2017-2020)》显示,截至2020年,拟压减熟料产能39270万吨,提高熟料和水泥产能的利用率分别至80%、70%。



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